Mitarbeiter/in Kundendokumentation (100%)

Die 1932 gegründete Privatbank Maerki Baumann & Co. AG konzentriert sich seit Generationen auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung sowie in der Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter. Die sehr solide Eigenkapitalbasis zeugt von der hohen Unabhängigkeit und Sicherheit des Zürcher Familienunternehmens. Zudem unterstreichen die Modulare Anlagelösung und die Dienstleistungen im Bereich Blockchain bzw. Krypto die Innovationskraft der Privatbank, die vom Wirtschaftsmagazin «Bilanz» als «Langjährige Qualitätsleaderin» ausgezeichnet wurde.

Mitarbeiter/in Kundendokumentation (100 %)

Aufgabenbereich

• Selbständige Prüfung der Dokumentation bei Kunden- und Kontoeröffnungen, Saldierungen und Dossier-Mutationen (für natürliche und juristische Personen)
• Kontrolle der Einhaltung der regulatorischen und bankinternen Weisungen (z. B. VSB, KYC, FATCA, AIA, GWG)
• Datenerfassung und Verifikation im Kernbankensystem „Finno...