Junior Vermögensplaner – Hybrid, Beratung & Vorsorge

Convit-Gmbh sucht einen Junior Kundenberater Vermögensplanung in Hybrid-Modelleinsatz. Schwerpunkt ist die Begleitung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung.

Sie analysieren Kundenbedürfnisse, arbeiten individuelle Konzepte aus und führen Beratungsgespräche sowohl online als auch vor Ort durch. CRM-Dokumentation erfolgt sorgfältig; Weiterbildungen und Mentoring sind Teil des Programms.