Junior Berater Finanzkonzepte – Vorsorge & ETFs (Hybrid)

Convit Central GmbH in Bern sucht Berater Finanzkonzepte (Junior) mit Hybrid-Arbeitsmodell. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Begleitung von Privat- und Geschäftskunden, Bedürfnisanalysen, individuelle Konzepte sowie Beratungsgespräche online oder vor Ort; CRM-Dokumentation und Pflege bestehender Kundenbeziehungen.