Expert Planification Patrimoniale TD Montréal

Devenez Expert en Planification Patrimoniale chez TD à Montréal pour des clients fortunés, en offrant des solutions fiscales et successorales personnalisées. Mettez à profit votre expérience dans un environnement prestigieux.
En tant que Planificateur, vous travaillerez avec les conseillers de TD pour fournir des recommandations sur mesure aux clients affluent. Vos responsabilités incluront le développement de plans patrimoniaux, la recherche sur des enjeux fiscaux et la collaboration avec d'autres experts pour maximiser le service client.
Key Responsibilities:
• Maintenir des relations avec les conseillers et gestionnaires
• Préparer des plans personnalisés basés sur les besoins des clients
• Réaliser des recherches dans le domaine de la fiscalité
• Suivre et évaluer les résultats des stratégies mises en œuvre
• Animer des sessions de formation lors des rencontres
Requirements:
• Bilingue (français et anglais)
• Diplôme universitaire requis
• Expertise...