Vacancy Description
Consultant clients finance & prévoyance hybride
About the job Consultant clients finance & prévoyance hybride
Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.
Données clés :
- Localité de marché : Orvin, Suisse
- Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
- Contrat : poste fixe – Taux d’activité : 10–100 % selon le poste – Langue : français (B2+)
- Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
- Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
- Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
- Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
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