Conseiller financier associé, Planification de la retraite et des placements - Chabanel Ouest

A propos du rôle

Connu à l'interne sous le nom de Conseiller·e financier·e, Planification des investissements et de la retraite (FAIR), en tant que Planificateur·ice financier·e dans notre réseau de succursales de détail, vous êtes membre de l'équipe de vente de la succursale, responsable de contribuer au succès global de l'équipe en atteignant ou dépassant les objectifs de vente de dépôts et d'investissements négociés grâce à une gestion efficace de votre portefeuille de clients assignés.

• Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.
• Fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite.
• Être autonome et axé sur la performance dans vo...