Vacancy Description
Per importante realtà bancaria, siamo alla ricerca di un/una Gestore Affluent Senior con esperienza consolidata nella gestione di clientela ad elevato potenziale.
La risorsa sarà responsabile dello sviluppo e della gestione di un portafoglio clienti “affluent”, offrendo consulenza finanziaria evoluta e contribuendo alla crescita del business.
Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti affluent
Analisi dei bisogni finanziari, assicurativi e patrimoniali
Proposta di soluzioni di investimento personalizzate
Consulenza su prodotti: fondi, gestioni patrimoniali, polizze, strumenti finanziari
Attività di cross selling e up selling
Fidelizzazione della clientela e acquisizione nuovi clienti
Monitoraggio delle performance di portafoglio
Il/la candidato/a ideale ha maturato un’esperienza di almeno 4–6 anni in ruoli analoghi, come gestore affluent, consulente finanziario o gestore p...
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