Conseiller en Gestion de Patrimoine

Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation.Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnés par un conseiller dédié.Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que : les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession, …), le bilan patrimonial et l'optimisation des actifs financiers. Vous les conseillerez également sur les opportunités d'investissement (immobilier, assurance-vie, …).Vous gérerez les risques sur votre fonds de commerce et développerez le portefeuille qui vous est confié grâce à la recommandation. Enfin, vous contribuerez activement à la réalisation des actions commerciales de l'agence.Diplômé d'un Bac +2/3, vous avez une expérience commerciale réussie de 6 ans minimum avec la gestion d'un portefeuille client...