Berater Sparen & Vorsorge (Junior) · Karrierewechsel willkommen - Studentjob.ch

Overview

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• Organisation/Department: Convit Central GmbH
• Region (Kundengebiet): Nidau, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10-100 %
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF /Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
...