Vacancy Description
Berater Ruhestandsplanung (Junior) Hybrid
Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.
Eckdaten
- Job Department: Convit Central GmbH
- Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
- Einsatzregion: Aarberg, Schweiz
- Vertragsart: Festanstellung
- Pensum: 10-100 %
- Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohnrahmen: CHF /Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
- Kontakt:
Aufgaben
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
- Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
- Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
- Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
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