Berater Finanzstrategie · OTE bis 7'500 CHF

Berater Finanzstrategie (Teilzeit) – OTE bis 7'500 CHF

Quereinstieg in die Finanz‑ & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

• Region (Kundengebiet): Adliswil, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1'500–7'500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben:

• Privat‑ und Geschäftskunden zu Vorsorge‑, Spar‑ und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online‑ & Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.

Pro...