Asesor patrimonial

Descripción de la empresa Capital Con Propósito AURUM, es una empresa dedicada a ofrecer soluciones financieras personalizadas que alinean los objetivos personales con estrategias patrimoniales efectivas. Nuestro enfoque está en proporcionar asesoramiento transparente y responsable para la gestión eficiente del patrimonio. Trabajamos para que nuestros clientes logren seguridad financiera a largo plazo a través de servicios adaptados a sus necesidades. Descripción del puesto Como Asesor Patrimonial, serás responsable de guiar a los clientes en la planificación y gestión de su patrimonio financiero. Tus tareas incluirán analizar las necesidades financieras de los clientes, desarrollar estrategias de planificación patrimonial, asesorar en inversiones y seguros, y realizar un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de los objetivos financieros. Este es un puesto de tiempo completo con modalidad híbrida: algunas funciones se desempeñarán en nuestras oficinas en Miguel Hidalgo, ...