Asesor Financiero

Descripción del puestoAsesor financiero en Prospera+.
Acompaña a personas en la gestión de sus finanzas personales y patrimoniales.
Analiza la situación económica de cada cliente, define objetivos financieros y elabora planes de acción personalizados.
Realiza seguimiento periódico, propone ajustes según cambios en el mercado o en las necesidades de cada persona, y presenta alternativas de inversión y productos financieros con claridad y transparencia.
Colabora con otros equipos para ofrecer un servicio integral y mantiene un registro ordenado y actualizado de todas las operaciones.
Puesto de tiempo completo, con modalidad híbrida: principalmente en Zapopan, JAL, combinando días presenciales con trabajo desde casa.ResponsabilidadesAnalizar la situación económica de cada cliente.Definir objetivos financieros y elaborar planes de acción personalizados.Realizar seguimiento periódico y proponer ajustes según cambios en el mercado.Presentar alternativas de inversión y ...