Adjoint(e) en Gestion de Patrimoine

Participez au succès d'un conseiller en sécurité financière en tant qu'adjoint(e) en gestion de patrimoine. Offrez un service client de qualité dans un milieu de travail hybride rénovateur.
Ce poste, basé à Québec, vise à soutenir le conseiller dans les aspects transactionnels et administratifs afin de maximiser l'efficacité. Vous jouerez un rôle essentiel dans la conformité des dossiers et participerez à la continuité des affaires tout en garantissant une expérience client fluide. L'environnement demande rigueur et collaboration pour améliorer continuellement les processus en place.
Key Responsibilities:
• Gérer l'agenda et les rendez-vous du conseiller
• Préparer et suivre les dossiers clients
• Assurer le service après-vente et les suivis
• Documenter et uniformiser les dossiers dans le CRM
• Effectuer la numérisation et l'organisation des documents
Requirements:
• Sens de l'organisation et rigueur indispensables
• Connaissance du secteur financier est ...